Вже традиційним для нашої команди стало дослідження ринку скла. Експерти АІМ невпинно підвищують свої галузеві компетенції та цього разу ми окремо наголосили на галузі флоат-скла.
Засновник компанії АІМ та генеральний директор Юрій Щирін відкриває для вас інформацію про основні тенденції у галузі та професійний прогноз ринку.
Галузь листового та флоат-скла не перестає зростати починаючи із 2015 року, коли ми відмічали нижню точку кількарічного спаду. Минулий рік не став виключенням. Маємо загальний приріст у галузі близько 3-5%. Це гарна новина, але вона не стосується віконного ринку. Чому ж так, запитаєте ви, якщо загалом галузь зростає, а левова частка флоат-скла використовується саме у віконній галузі?
Мусимо зазначити, що в скляній галузі у 2018 році відбувся певний перерозподіл часток використання скла, і на жаль не на користь саме віконного ринку. Збільшилися частки у автомобільній, меблевій, інтер’єрній та деяких інших сферах застосування, де можна відзначити зростання використання, зокрема, скла менших товщин (2-3,5 мм), частково безпечного скла збільшених товщин (5+ мм) та ін.
Показником невеликого спаду також є зменшення частки енергоефективного (теплозберігаючого) скла у загальному обсязі імпорту для внутрішнього споживання. І це тільки деякі непрямі показники, які чітко дають зрозуміти, що віконна галузь незначним чином, але все ж таки просіла.
Флоат-скло (основний вид листового скла) – одна з трьох основних складових віконної конструкції. Відповідно, ситуація на ринку листового скла є показовою та визначальною для розуміння стану розвитку віконної галузі. Аналізуючи та проводячи паралелі з ринком листового скла, ми бачимо, як саме розвивається ринок вікон, і бачимо не тільки у кількісному виразі, а й в розумінні якісних тенденцій, зокрема, в енергозбереженні та безпеці.
Для такого аналізу необхідно обробити величезний обсяг інформації, мати не аби який досвід та високу кваліфікацію. В Україні існує команда професіоналів, яка спеціалізується на аналізі промислових ринків, зокрема, на ринку листового скла, і професійно надає консультації учасникам ринку. Це Агентство Індустріального Маркетингу (AIM) – люди, які досконально вивчають ринок, і знають як побудовані всі аналітичні процеси. Компанія АІМ є стратегічним партнером журналу «Віконні технології» і ми разом допомагаємо віконній галузі отримувати і користуватись самою якісною аналітичною інформацією.
Загальний обсяг ринку флоат-скла 2011-2019 рр.
Ситуація на ринку будівельних матеріалів у 2019 році склалася досить неоднозначна. З одного боку, маємо звіт ДержКомСтату, в якому зазначається, що будівельна галузь України у 2019 році мала значний приріст, близько 20%. З іншого боку ми, як агентство, яке розуміється на ринках будівельних матеріалів і спілкується із операторами ринку, розуміємо і бачимо зовсім інші показники в будівельній галузі.
Ринок цементу фактично не зріс, ринок цегли та цегляних виробів має приріст, але незначний, до 10%, і далі в такому ж сенсі решта будівельних складових, які або мають стабільний «нуль», або невеликий приріст, деякі навіть незначне падіння.
Відображення цієї ж суперечності ми бачимо і по ринку флоат-скла, який у 2019 році за нашими оцінками зменшився приблизно на 12%. Загальний обсяг українського ринку флоат-скла сягає 31,5 млн квадратних метрів, з яких приблизно 80% використовується для виробництва склопрозорих конструкцій (склопакети для вікон, склопрозорі фасади), решта 20% переробляється на інтер’єрне скло, дзеркала, скло для меблів, перегородок тощо та автомобільне скло.
Загальне падіння ринку листового скла (до якого входить як флоат-скло, так і прокатне скло) є дещо меншим, за рахунок того, що зросли об’єми і, відповідно, частка прокатного скла. В Україні є виробник прокатного скла, і він значно збільшив свої виробничі показники і гарно відпрацював у експорті. Це на відміну від флоат скла, яке повністю імпортується. Тож маємо приріст у прокатному склі, помітне падіння у флоат, і, як результат, помірне падіння загалом по ринку листового скла близько 8%.
Динаміка розвитку ринку скла з розподілом за видами 2009-2019 рр.
В будь-якому бізнесі важлива динаміка, і бажано, щоб вона стосувалася прогресивних продуктів та технологій. У випадку ринку листового скла мова йде, перш за все, про скло з покриттям, або так зване «енергозберігаюче скло».
Вже понад 10 років ми спостерігаємо позитивну динаміку зростання обсягів скла з покриттям (окрім 2018 року, з невеликим спадом, пов’язаним із великими складськими запасами після активного 2017 року та реекспортом). Це позитивна і показова тенденція, яка відповідає вимогам часу та необхідності йти за вектором розвитку нашої країни на енергозбереження.
Відповідно, більшість виробників вікон та склопакетів дотримуються даного вектору і кожного року збільшують кількість енергоефективних вікон. У 2019 році маємо лише 1% збільшення обсягів скла з покриттям, але потенціал таких вікон більший, враховуючи той факт, що за сьогоднішніми нормами однокамерне вікно без використання енергозберігаючого скла не може відповідати вимогам діючого законодавства України (зокрема діючим ДБН).
Що ж до країн, з яких ми імпортуємо скло з покриттям, тут також суттєво ситуація не змінилась. Російська Федерація є беззаперечним лідером у цьому сегменті продукції, на другому місці Республіка Білорусь. Така ситуація незмінна протягом кількох останніх років, що першочергово пов’язано з девальвацією російського рубля, що позитивно позначилося на ціноутворенні та дало конкурентну перевагу.
Динаміка розвитку ринку скла з покриттям за групами 2015-2019 рр.
Найбільш поширене скло у цьому сегменті – теплозберігаюче, саме воно показало у 2019 році найкращу динаміку зростання близько 3%.
Імпорт мультифункціонального скла, яке поєднує в собі функцію захисту від сонячних променів, має високий коефіцієнт теплозбереження та гарні характеристики світлопропускання, зменшився приблизно на 10%. Частіше такий вид скла використовують у фасадному склінні. Треба зважити на те, що ринок фасадів у 2019 році також не зріс, а можливо навіть «підсів», це вплинуло і на зменшення долі мультифункціонального скла.
Частка сонцезахисного скла дуже незначна, і також досить стала порівняно з іншими роками. Таке скло досить дороге, і замовляється виключно під конкретні проекти.
Динаміка розвитку ринку безпечного скла
2019 рік однозначно можна назвати роком безпечного скла. Загальний обсяг ринку збільшився порівняно з 2018 роком на 40%.
Дану категорію скла можна поділити на дві основні групи: загартоване флоат-скло, яке має приблизну частку 85%, та ламіноване флоат-скло або триплекс – близько 2-3%, решта складає загартоване та ламіноване скло для автомобілів.
В Україні великими темпами розвивається внутрішнє виробництво загартованого флоат-скла. Компанії активно купують обладнання для гартування скла (печі), та ведуть інтенсивну маркетингову політику, щодо популяризації такого продукту.
Даний вид скла (загартоване) постійно використовують у фасадному склінні, де законом прописані певні вимоги з обов’язкового використання саме безпечного скла.
Тож в Україні з’являється культура застосування безпечного скла у будівництві, і тому його обсяги постійно зростають.
Імпорт флоат-скла в розрізі ТМ, 2018-2019 рр.
Під час аналізу графіку імпортерів, ми зауважили, що не перший рік поспіль Gomel GLASS є безперечним лідером, хоча у 2019 році вони втратили декілька відсотків ринку. Одночасно такі компанії як SARATOVSTROYSTEKLO, AGC, Pilkington та GUARDIAN посилили свої позиції та збільшили частку своєї присутності на ринку флоат-скла. Це перш за все зумовлено зміцненням гривні та девальвацією місцевих валют і, відповідно, ціновою привабливістю продукції.
Та справжній стрибок зробила швейцарська компанія EUROGLAS, яка збільшила свою частку майже в 4 рази (зараз 7%, проти 2% у 2018 році). Таке збільшення частки свідчить про те, що компанія переорієнтувалась і відчула перспективу в українському віконному ринку, зайняла активну позицію з просування своїх продуктів і планує збільшувати свою присутність на ринку України.
Імпорт скла з покриттям в розрізі ТМ, 2018-2019 рр.
Суттєво ситуація з розподілом ТМ імпортерів скла з покриттям у 2019 році не змінилась. Майже всі основні гравці залишились на своїх позиціях. Проте компанія AGC суттєво збільшила свою частку з 1% до 6%.
Можемо припустити, що такий стрибок пов’язаний із певними проектами фасадного скління, які реалізовуються або вже реалізувалися на території України.
Тенденції на 2020 рік.
Повинна продовжитися тенденція до збільшення частки скла з покриттям – цьому сприяють як наявні більш жорсткі будівельні норми, так і підвищена свідомість споживачів щодо необхідності використання енергозберігаючих технологій у побуті. Для віконного ринку це найголовніше.
Повинні теж зростати високотехнологічні та енергозберігаючі продукти, за умов стабільної економічної та політичної ситуації в країні.
І звісно прогнозуємо подальше збільшення об’ємів безпечного скла, відповідно до існуючих тенденцій віконного ринку 2019 року.
Компанія АІМ вже протягом 15 років експертно аналізує ринки в Україні та в усьому світі. Наші фахівці люблять свою роботу та поважають якість результатів.
Звертайтеся з будь-якими запитаннями, ми з радістю підкажемо відповідь. А для вчасного отримання новин в аналітиці, підписуйтесь на наше e-mail розсилання.
Автори:
Роман Гладуненко
Юрій Щирін
Сергій Кожевніков
