AIM
3 Sholudenka st., office 310 04116 Kyiv, Ukraine
+380442909435 info@aimarketing.info
Послуги AIM, спробуйте зараз!
Logo AIM
article picture

Дослідження ринку флоат-скла України 2019 року. Тенденції та прогнози в галузі.

Roman Hladunenko
Автор: Roman Hladunenko
Час читання
5 хв.
Перегляди: 52
Оцініть сторінку
5
03
March 2020

Вже традиційним для нашої команди стало дослідження ринку скла. Експерти АІМ невпинно підвищують свої галузеві компетенції та цього разу ми окремо наголосили на галузі флоат-скла.

Засновник компанії АІМ та генеральний директор Юрій Щирін відкриває для вас інформацію про основні тенденції у галузі та професійний прогноз ринку.

Галузь листового та флоат-скла не перестає зростати починаючи із 2015 року, коли ми відмічали нижню точку кількарічного спаду. Минулий рік не став виключенням. Маємо загальний приріст у галузі близько 3-5%. Це гарна новина, але вона не стосується віконного ринку. Чому ж так, запитаєте ви, якщо загалом галузь зростає, а левова частка флоат-скла використовується саме у віконній галузі?

Мусимо зазначити, що в скляній галузі у 2018 році відбувся певний перерозподіл часток використання скла, і на жаль не на користь саме віконного ринку. Збільшилися частки у автомобільній, меблевій, інтер’єрній та деяких інших сферах застосування, де можна відзначити зростання використання, зокрема, скла менших товщин (2-3,5 мм), частково безпечного скла збільшених товщин (5+ мм) та ін.

Показником невеликого спаду також є зменшення частки енергоефективного (теплозберігаючого) скла у загальному обсязі імпорту для внутрішнього споживання. І це тільки деякі непрямі показники, які чітко дають зрозуміти, що віконна галузь незначним чином, але все ж таки просіла.

Флоат-скло (основний вид листового скла) – одна з трьох основних складових віконної конструкції. Відповідно, ситуація на ринку листового скла є показовою та визначальною для розуміння стану розвитку віконної галузі. Аналізуючи та проводячи паралелі з ринком листового скла, ми бачимо, як саме розвивається ринок вікон, і бачимо не тільки у кількісному виразі, а й в розумінні якісних тенденцій, зокрема, в енергозбереженні та безпеці.

Для такого аналізу необхідно обробити величезний обсяг інформації, мати не аби який досвід та високу кваліфікацію. В Україні існує команда професіоналів, яка спеціалізується на аналізі промислових ринків, зокрема, на ринку листового скла, і професійно надає консультації учасникам ринку. Це Агентство Індустріального Маркетингу (AIM) – люди, які досконально вивчають ринок, і знають як побудовані всі аналітичні процеси. Компанія АІМ є стратегічним партнером журналу «Віконні технології» і ми разом допомагаємо віконній галузі отримувати і користуватись самою якісною аналітичною інформацією.

Загальний обсяг ринку флоат-скла 2011-2019 рр.

Ситуація на ринку будівельних матеріалів у 2019 році склалася досить неоднозначна. З одного боку, маємо звіт ДержКомСтату, в якому зазначається, що будівельна галузь України у 2019 році мала значний приріст, близько 20%. З іншого боку ми, як агентство, яке розуміється на ринках будівельних матеріалів і спілкується із операторами ринку, розуміємо і бачимо зовсім інші показники в будівельній галузі.

Ринок цементу фактично не зріс, ринок цегли та цегляних виробів має приріст, але незначний, до 10%, і далі в такому ж сенсі решта будівельних складових, які або мають стабільний «нуль», або невеликий приріст, деякі навіть незначне падіння.

Відображення цієї ж суперечності ми бачимо і по ринку флоат-скла, який у 2019 році за нашими оцінками зменшився приблизно на 12%. Загальний обсяг українського ринку флоат-скла сягає 31,5 млн квадратних метрів, з яких приблизно 80% використовується для виробництва склопрозорих конструкцій (склопакети для вікон, склопрозорі фасади), решта 20% переробляється на інтер’єрне скло, дзеркала, скло для меблів, перегородок тощо та автомобільне скло.

Загальне падіння ринку листового скла (до якого входить як флоат-скло, так і прокатне скло) є дещо меншим, за рахунок того, що зросли об’єми і, відповідно, частка прокатного скла. В Україні є виробник прокатного скла, і він значно збільшив свої виробничі показники і гарно відпрацював у експорті. Це на відміну від флоат скла, яке повністю імпортується. Тож маємо приріст у прокатному склі, помітне падіння у флоат, і, як результат, помірне падіння загалом по ринку листового скла близько 8%.

Маркетингові дослідження

 

Динаміка розвитку ринку скла з розподілом за видами 2009-2019 рр.

В будь-якому бізнесі важлива динаміка, і бажано, щоб вона стосувалася прогресивних продуктів та технологій. У випадку ринку листового скла мова йде, перш за все, про скло з покриттям, або так зване «енергозберігаюче скло».

Вже понад 10 років ми спостерігаємо позитивну динаміку зростання обсягів скла з покриттям (окрім 2018 року, з невеликим спадом, пов’язаним із великими складськими запасами після активного 2017 року та реекспортом). Це позитивна і показова тенденція, яка відповідає вимогам часу та необхідності йти за вектором розвитку нашої країни на енергозбереження.

Відповідно, більшість виробників вікон та склопакетів дотримуються даного вектору і кожного року збільшують кількість енергоефективних вікон. У 2019 році маємо лише 1% збільшення обсягів скла з покриттям, але потенціал таких вікон більший, враховуючи той факт, що за сьогоднішніми нормами однокамерне вікно без використання енергозберігаючого скла не може відповідати вимогам діючого законодавства України (зокрема діючим ДБН).

Що ж до країн, з яких ми імпортуємо скло з покриттям, тут також суттєво ситуація не змінилась. Російська Федерація є беззаперечним лідером у цьому сегменті продукції, на другому місці Республіка Білорусь. Така ситуація незмінна протягом кількох останніх років, що першочергово пов’язано з девальвацією російського рубля, що позитивно позначилося на ціноутворенні та дало конкурентну перевагу.

Динаміка скла графік 1

 

Динаміка скла графік 2

 

Динаміка розвитку ринку скла з покриттям за групами 2015-2019 рр.

Найбільш поширене скло у цьому сегменті – теплозберігаюче, саме воно показало у 2019 році найкращу динаміку зростання близько 3%.

Імпорт мультифункціонального скла, яке поєднує в собі функцію захисту від сонячних променів, має високий коефіцієнт теплозбереження та гарні характеристики світлопропускання, зменшився приблизно на 10%. Частіше такий вид скла використовують у фасадному склінні. Треба зважити на те, що ринок фасадів у 2019 році також не зріс, а можливо навіть «підсів», це вплинуло і на зменшення долі мультифункціонального скла.

Частка сонцезахисного скла дуже незначна, і також досить стала порівняно з іншими роками. Таке скло досить дороге, і замовляється виключно під конкретні проекти.

Динаміка розвитку ринку скла з покриттям

 

Динаміка розвитку ринку безпечного скла

2019 рік однозначно можна назвати роком безпечного скла. Загальний обсяг ринку збільшився порівняно з 2018 роком на 40%.

Дану категорію скла можна поділити на дві основні групи: загартоване флоат-скло, яке має приблизну частку 85%, та ламіноване флоат-скло або триплекс – близько 2-3%, решта складає загартоване та ламіноване скло для автомобілів.

В Україні великими темпами розвивається внутрішнє виробництво загартованого флоат-скла. Компанії активно купують обладнання для гартування скла (печі), та ведуть інтенсивну маркетингову політику, щодо популяризації такого продукту.

Даний вид скла (загартоване) постійно використовують у фасадному склінні, де законом прописані певні вимоги з обов’язкового використання саме безпечного скла.

Тож в Україні з’являється культура застосування безпечного скла у будівництві, і тому його обсяги постійно зростають.

Динаміка розвитку ринку безпечного скла

 

Імпорт флоат-скла в розрізі ТМ, 2018-2019 рр.

Під час аналізу графіку імпортерів, ми зауважили, що не перший рік поспіль Gomel GLASS є безперечним лідером, хоча у 2019 році вони втратили декілька відсотків ринку. Одночасно такі компанії як SARATOVSTROYSTEKLO, AGC, Pilkington та GUARDIAN посилили свої позиції та збільшили частку своєї присутності на ринку флоат-скла. Це перш за все зумовлено зміцненням гривні та девальвацією місцевих валют і, відповідно, ціновою привабливістю продукції.

Та справжній стрибок зробила швейцарська компанія EUROGLAS, яка збільшила свою частку майже в 4 рази (зараз 7%, проти 2% у 2018 році). Таке збільшення частки свідчить про те, що компанія переорієнтувалась і відчула перспективу в українському віконному ринку, зайняла активну позицію з просування своїх продуктів і планує збільшувати свою присутність на ринку України.

Імпорт флоат-скла в розрізі ТМ

 

Імпорт скла з покриттям в розрізі ТМ, 2018-2019 рр.

Суттєво ситуація з розподілом ТМ імпортерів скла з покриттям у 2019 році не змінилась. Майже всі основні гравці залишились на своїх позиціях. Проте компанія AGC суттєво збільшила свою частку з 1% до 6%.

Можемо припустити, що такий стрибок пов’язаний із певними проектами фасадного скління, які реалізовуються або вже реалізувалися на території України.

Імпорт скла з покриттям в розрізі ТМ

 

Тенденції на 2020 рік.

Повинна продовжитися тенденція до збільшення частки скла з покриттям – цьому сприяють як наявні більш жорсткі будівельні норми, так і підвищена свідомість споживачів щодо необхідності використання енергозберігаючих технологій у побуті. Для віконного ринку це найголовніше.

Повинні теж зростати високотехнологічні та енергозберігаючі продукти, за умов стабільної економічної та політичної ситуації в країні.

І звісно прогнозуємо подальше збільшення об’ємів безпечного скла, відповідно до існуючих тенденцій віконного ринку 2019 року.

Компанія АІМ вже протягом 15 років експертно аналізує ринки в Україні та в усьому світі. Наші фахівці люблять свою роботу та поважають якість результатів.

Звертайтеся з будь-якими запитаннями, ми з радістю підкажемо відповідь. А для вчасного отримання новин в аналітиці, підписуйтесь на наше e-mail розсилання.

Автори:

Роман Гладуненко

Юрій Щирін

Сергій Кожевніков

Оцініть сторінку
5
Сподобалось? Поділись у соцмережах:
Маєте запитання? Ми дамо відповідь!
blog sidebar cta image
Маєте запитання?
Блог
Макроекономічні умови розвитку будівельної галузі 2019 р.
Підсумки розвитку будівельної галузі 2019 року. Офіційний прогноз та наявна ситуація. Ризики, які існують для...
Читати
Огляд ринку теплоізоляційних матеріалів (ТІМ) України за 2019 рік (© АІМ)
Що відбулося на ринку ТІМ за останні роки, які показники сегментів та в чому є перспективи на ринку?
Читати
Вплив останніх макроекономічних подій на ринок будівельних матеріалів України. Оцінка АІМ.
Які перспективи для українського бізнесу на цей кризовий час? Як кризу перетворити на користь? Причини чергово...
Читати
Формула вивчення поведінки споживача. Економія бюджету гарантована
Як зробити вашу рекламну компанію успішною? Що робити, щоб маркетингова стратегія була ефективною. Відповідь х...
Читати
Маркетингова аналітика. 5 кроків до прийняття правильних рішень
Відсутність об’єктивних даних, вимірюваних величин – це проблема для бізнесу. А що, якщо їх забагато? Чи це сп...
Читати
Методи маркетингового аналізу. Знати, щоб процвітати
Чи є попит на товар, скільки за нього готові заплатити, наскільки сильні конкуренти – на всі ці питання дає ві...
Читати
ЧАРІВНІ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МАРКЕТИНГУ
Які метрики потрібно використовувати в inbound marketing.
Читати
Зустрічайте! Створено нову платформу для аналізу європейських ринків (GMA)
Раді повідомити про продукт в світі аналітики, якому досі не було альтернативи! Global Marketing Analytics (GM...
Читати
Основні тенденції розвитку ринку скла в Україні - 2018
Як змінюється ринок скла на території України? Які чинники впливають на цю динаміку?
Читати
5 основних елементів комплексу маркетингу. Їх роль для успішного бізнесу
Сьогодні поговоримо з Вами про комплекс маркетингу. Що це таке, і як зробити так, щоб маркетинг Вашої запрацюв...
Читати
Як часто Ви проводите сегментацію ринку? Продавати «всім» - це не варіант
Акцентувати увагу на сегменті ринку, який принесе максимальний прибуток – це мудре рішення в управлінні бізнес...
Читати
Що дозволить Вашій компанії процвітати? Правило «розвивайся або помри»
Кінцева мета бізнесу – отримання максимального прибутку. Він, у свою чергу, пов'язаний з рівнем задоволення сп...
Читати