Прогнозні показники ринку є невід'ємним елементом розробки стратегії і планування діяльності компанії. Пропонуємо ознайомитися з кейсом, в якому описано проект відділу аналітики ринків теплоізоляційних матеріалів (ТІМ) і фасадних систем, виконаний в кінці першого півріччя 2015 року.
Завдання клієнта:
- Розробити стратегію, встановити плани і завдання компанії на 2016 рік грунтуючись на прогнозних показниках розвитку свого ринку.
- Формування бюджету компанії на майбутній рік з урахуванням очікуваного прогнозного обсягу ринку.
Методи, підходи, інструменти:
- Прогноз ринку ТІМ заснований на математичній моделі, аналізі ретроспективи і експертну грошову оцінку учасників ринку;
- в якості експертів виступали провідні оператори ринку ТІМ (виробники, торгові компанії);
- був проведений Макроекономічний аналіз і аналіз будівельної галузі.
Результати:
Прогнозований обсяг ринку з урахуванням діючих і можливих тенденції ринку ТІМ на кінець 2015 - початок 2016 рр., Дозволив замовнику даного проекту максимально точно спланувати і визначити реальні цілі діяльності на майбутній рік.
Тип проекту: мультікліентскій.
МЕТОДОЛОГІЯ
В рамках прогнозу проведено статистичний аналіз по визначенню значущості впливу зовнішніх факторів на ринок теплоізоляції України. Були визначені фактори та проаналізовано рівень їх впливу, в подальшому модель відкоригована з урахуванням експертних правок.
Розмір ринку теплоізоляційних матеріалів (споживання) визначається наступними факторами:
1.Об'єм нового будівництва:
a) Житлове (державне і приватне). фактори:
i. реальні доходи населення;
ii. доступність споживчих кредитів (реальна ставка кредитування фізичних і можливість отримання кредиту, оцінена через суму кредитування)
iii. бюджетні витрати на житлове будівництво;
b) нежитлове (державно і приватне). фактори:
i. динаміка промислового будівництва;
ii. доступність інвестиційних кредитів (реальна ставка кредитування юридичних осіб і можливість отримання кредиту, оцінена через суму кредитування)
iii. бюджетні витрати на нежитлове будівництво;
c) будівництво інженерних споруд (державне і приватне). фактори:
i. динаміка промислового будівництва;
ii. доступність інвестиційних кредитів (реальна ставка кредитування юридичних осіб і можливість отримання кредиту, оцінена через суму кредитування)
iii. бюджетні витрати на нежитлове будівництво.
2.Об'єм утеплення існуючого житлового фонду:
a) динаміка реальних доходів (приватне споживання дисконтированной на інфляцію)
b) динаміка реальної вартості теплоізоляційних матеріалів (ціни здисконтовані на загальну інфляцію)
c) бюджетні витрати на Відповідні проекти (державне споживання).
3.Смена регулятивних норм утеплення будівель і споруд.
4.Вартість енергоносіїв (електрика, газ), які використовуються для опалення приміщень.
Структура ринку теплоізоляційних матеріалів по виду теплоизоляционно матеріалу визначається наступними факторами:
1.Относітельная ціна між різними матеріалами. фактори:
a) Доля внутрішнього виробництва в споживанні;
b) Собівартість виробництва (собівартість основних компонентів витрат: газ і сировину)
c) Курс долара (рубля та інших валют), а також інші фактори (наприклад, внутрішня інфляція в країнах виробництва), які складають вартість імпортних утеплювачів.
2.Динаміка реальних доходів населення (і можливість, таким чином, дозволити собі більш якісні матеріали).
3.Устоявшіеся підходи і їх динаміка в виборі теплоізоляційних матеріалів на об'єктах від державних замовлень.
Структура ринку споживання теплоізоляційних матеріалів за сферами застосування обумовлена наступними факторами:
1.Практика ринку по споживанню різних видів теплоізоляції для нового будівництва;
2.Практика ринку по споживанню різних видів теплоізоляції для утеплення існуючих будівель;
3.Існування від державних проектів по теплоізоляції існуючого житлового фонду з впровадженням певних матеріалів для конкретних цілей.
Структура ринку з виробництва / експорту / імпорту визначається таким чином:
1.Виробництво - визначається трендом і експертними прогнозом по запуску нових і завантаженні існуючих виробничих потужностей.
2.Експорт - визначається існуючим трендом в структурі виробництва, включаючи експертні коригування.
3.Чістий імпорт = споживання - внутрішні виробництво.
4.Імпорт = чистий імпорт + експорт.
При побудові прогнозу ринку теплоізоляційних матеріалів України враховувалися думки понад 270 експертів галузі:
Більше 50 експертів (ТОП-менеджмент) - особи приймають рішення в компаніях, які визначають стан і напрямок розвитку галузі в Україні, а саме:
- представники компаній - внутрішніх виробників теплоізоляційних матеріалів;
- представники імпортерів теплоізоляційних матеріалів;
- представники торгових і будівельно-монтажних організацій.
