Прогнозные показатели рынка являются неотъемлемым элементом разработки стратегии и планирования деятельности компании. Предлагаем Ознакомиться с кейсом, в котором описан проект отдела аналитики рынков теплоизоляционных материалов (ТИМ) и фасадных систем, выполненный в конце первого полугодия 2015 года.
Задача клиента:
- Разработать стратегию, установить планы и задачи компании на 2016 год Основываясь на прогнозных показателях развития своего рынка.
- Формирование бюджета компании на будущий год с учетом ожидаемого прогнозного объема рынка.
Методы, подходы, инструменты:
- Прогноз рынка ТЕМ основан на математической модели, анализе ретроспективы и экспертной оценке участников рынка;
- В качестве экспертов выступали ведущие операторы рынка ТЕМ (производители, торговые компании
- Был проведен Макроэкономический анализ и анализ строительной отрасли.
Результаты:
Спрогнозированные объём рынка с учетом действующих и возможных тенденции рынка ТЕМ на конец 2015 - начало 2016 гг., Позволил заказчику данного проекта максимально точно спланировать и определить реальные цели деятельности на будущий год.
Тип проекта: мультиклиентский.
МЕТОДОЛОГИЯ
В рамках прогноза проведен статистический анализ по определению значимости влияния внешних факторов на рынок теплоизоляции Украины. Были определены факторы и проанализирован уровень их влияния, в дальнейшем модель откорректирована с учетом экспертных правок.
Размер рынка теплоизоляционных материалов (потребление) определяется следующими факторами:
1.Объем нового строительства:
a) Жилое (государственное и частное). факторы:
i. реальные доходы населения;
ii. доступность потребительских кредитов (реальная ставка кредитования физических и возможность получения кредита, оценена через сумму кредитования)
iii. бюджетные затраты на жилое строительство;
b) нежилое (государственно и частное). факторы:
i. динамика промышленного строительства;
ii. доступность инвестиционных кредитов (реальная ставка кредитования юридических лиц и возможность получения кредита, оценена через сумму кредитования)
iii. бюджетные затраты на нежилое строительство;
c) строительство инженерных сооружений (государственное и частное). факторы:
i. динамика промышленного строительства;
ii. доступность инвестиционных кредитов (реальная ставка кредитования юридических лиц и возможность получения кредита, оценена через сумму кредитования)
iii. бюджетные затраты на нежилое строительство.
2.Объем утепления существующего жилого фонда:
a) динамика реальных доходов (частное потребление дисконтированной на инфляцию)
b) динамика реальной стоимости теплоизоляционных материалов (цены дисконтированы на общую инфляцию)
c) бюджетные затраты на Соответствующие проекты (государственное потребление).
3.Смена регулятивных норм утепления зданий и сооружений.
4.Стоимость энергоносителей (электричество, газ), которые используются для отопления помещений.
Структура рынка теплоизоляционных материалов по виду теплоизоляционно материала определяется следующими факторами:
1.Относительная цена между разными материалами. факторы:
a) Судьба внутреннего производства в потреблении;
b) Себестоимость производства (себестоимость основных компонентов затрат: газ и сырье)
c) Курс доллара (рубля и других валют), а также другие факторы (например, внутренняя инфляция в странах производства), которые составляют стоимость импортных утеплителей.
2.Динамика реальных доходов населения (и возможность, таким образом, позволить себе более качественные материалы).
3.Устоявшиеся подходы и их динамика в выборе теплоизоляционных материалов на объектах от от государственных заказов.
Структура рынка потребления теплоизоляционных материалов по сферам применения обусловлена следующими факторами:
1.Практика рынка по потреблению разных видов теплоизоляции для нового строительства;
2.Практика рынка по потреблению разных видов теплоизоляции для утепления существующих зданий;
3.Существование от от государственных проектов по теплоизоляции существующего жилого фонда с внедрением определенных материалов для конкретных целей.
Структура рынка по производству / экспорту / импорту определяется таким образом:
1.производство - определяется трендом и экспертными прогнозом по запуску новых и загрузке существующих производственных мощностей.
2.Экспорт - определяется существующим трендом в структуре производства, включая экспертные корректировки.
3.Чистый импорт = потребление - внутренние производство.
4.Импорт = чистый импорт + экспорт.
При построении прогноза рынка теплоизоляционных материалов Украины учитывались мнения более 270 экспертов отрасли:
Более 50 экспертов (ТОП-менеджмент) - лица принимающие решения в компаниях, которые определяют состояние и направление развития отрасли в Украине, а именно:
- представители компаний - внутренних производителей теплоизоляционных материалов;
- представители импортеров теплоизоляционных материалов;
- представители торговых и строительно-монтажных организаций.
