AIM
3 Sholudenka st., office 310 04116 Kyiv, Ukraine
+380442909435 info@aimarketing.info
Услуги AIM, попробуйте прямо сейчас!
Logo AIM
article picture

Исследование рынка флоат-стекла Украины 2019 года. Тенденции и прогнозы в отрасле.

Roman Hladunenko
Автор: Roman Hladunenko
Просмотры: 28
Оцените страницу
0
03
March 2020

Уже традиционным для нашей команды стало исследование рынка стекла. Эксперты АИМ постоянно повышают свои отраслевые компетенции и в этот раз мы отдельно отметили отрасли флоат-стекла.

Основатель компании АИМ и генеральный директор Юрий Щирин открывает для вас информацию об основных тенденциях в отрасли и профессиональный прогноз рынка.

Отрасль листового и флоат-стекла не перестает расти начиная с 2015 года, когда мы отмечали нижнюю точку многолетнего спада. Прошлый год не стал исключением. Есть общий прирост в отрасли около 3-5%. Это хорошая новость, но она не касается оконного рынка. Почему же так, спросите вы, если в целом отрасль растет, а львиная доля флоат-стекла используется именно в оконной отрасли?

Должны отметить, что в стекольной отрасли в 2018 году состоялся определенное перераспределение долей использования стекла, и к сожалению не в пользу именно оконного рынка. Увеличились доли в автомобильной, мебельной, интерьерной и других сферах применения, где можно отметить рост использования, в частности, стекла меньших толщин (2-3,5 мм), частично безопасного стекла увеличенных толщин (5+ мм) и др.

Показателем небольшого спада также является уменьшение доли энергоэффективного (теплосберегающего) стекла в общем объеме импорта для внутреннего потребления. И это только некоторые косвенные показатели, которые четко дают понять, что оконная отрасль незначительно, но все же просела.

Флоат-стекло (основной вид листового стекла) - одна из трех основных составляющих оконной конструкции. Соответственно, ситуация на рынке листового стекла показательна и определяющей для понимания состояния развития оконной отрасли. Анализируя и проводя параллели с рынком листового стекла, мы видим, как развивается рынок окон, и видим не только в количественном выражении, но и в понимании качественных тенденций, в частности, в энергосбережении и безопасности.

Для такого анализа необходимо обработать огромный объем информации, иметь не абы какой опыт и высокую квалификацию. В Украине существует команда профессионалов, которая специализируется на анализе промышленных рынков, в частности, на рынке листового стекла, и профессионально консультирует участникам рынка. Это Агентство Индустриального Маркетинга (AIM) - люди, которые досконально изучают рынок, и знают как построены все аналитические процессы. Компания АИМ является стратегическим партнером журнала «Оконные технологии» и мы вместе помогаем оконной отрасли получать и пользоваться самой качественной аналитической информации.

Общий объем рынка флоат-стекла 2011-2019 гг.

Ситуация на рынке строительных материалов в 2019 году сложилась довольно неоднозначная. С одной стороны, имеем отчет Госкомстата, в котором отмечается, что строительная отрасль Украины в 2019 году имела значительный прирост, около 20%. С другой стороны мы, как агентство, которое понимается на рынках строительных материалов и общается с операторами рынка, понимаем и видим совсем другие показатели в строительной отрасли.

Рынок цемента фактически не вырос, рынок кирпича и кирпичных изделий имеет прирост, но незначительный, до 10%, и далее в таком же смысле остальные строительных составляющих, которые либо имеют стабильный "ноль", или небольшой прирост, некоторые даже незначительное падение.

Отражение этой же противоречия мы видим и по рынку флоат-стекла, который в 2019 году по нашим оценкам уменьшился примерно на 12%. Общий объем украинского рынка флоат-стекла достигает 31500000 квадратных метров, из которых примерно 80% используется для производства стеклопрозрачных конструкций (стеклопакеты для окон, стеклопрозрачные фасады), остальные 20% перерабатывается на интерьерное стекло, зеркала, стекло для мебели, перегородок и т.д. и автомобильное стекло.

Общее падение рынка листового стекла (в который входит как флоат-стекло, так и прокатное стекло) несколько меньше, за счет того, что выросли объемы и, соответственно, доля прокатного стекла. В Украине есть производитель прокатного стекла, и он значительно увеличил свои производственные показатели и хорошо отработал в экспорте. Это в отличие от флоат стекла, которое полностью импортируется. Поэтому имеем прирост в прокатном стекле, заметное падение в флоат, и, как результат, умеренное падение в целом по рынку листового стекла около 8%.

маркетинговые исследования

 

Динамика развития рынка стекла с распределением по видам 2009-2019 гг.

В любом бизнесе важна динамика, и желательно, чтобы она касалась прогрессивных продуктов и технологий. В случае рынка листового стекла речь идет, прежде всего, о стекло с покрытием, или так называемое «энергосберегающее стекло».

Уже более 10 лет мы наблюдаем положительную динамику роста объемов стекла с покрытием (кроме 2018 года, с небольшим спадом, связанным с большими складскими запасами после активного 2017 года и реэкспортом). Это положительная и показательная тенденция, которая отвечает требованиям времени и необходимости идти по вектору развития нашей страны на энергосбережение.

Соответственно, большинство производителей окон и стеклопакетов придерживаются данного вектора и каждый год увеличивают количество энергоэффективных окон. В 2019 году есть только 1% увеличения объемов стекла с покрытием, но потенциал таких окон больше, учитывая тот факт, что по сегодняшним нормам однокамерные окно без использования энергосберегающего стекла не может отвечать требованиям действующего законодательства Украины (в частности действующим ГСН).

Что касается стран, из которых мы импортируем стекло с покрытием, здесь также существенно ситуация не изменилась. Российская Федерация является безоговорочным лидером в этом сегменте продукции, на втором месте Республика Беларусь. Такая ситуация неизменна в течение нескольких последних лет, в первую очередь связано с девальвацией российского рубля, что положительно сказалось на ценообразовании и дало конкурентное преимущество.

Динамика рынка стекла

 

Динамика рынка стекла

 

Динамика развития рынка стекла с покрытием по группам 2015-2019 гг.

Наиболее распространено стекло в этом сегменте - теплосберегающее, именно оно показало в 2019 году лучшую динамику роста около 3%.

Импорт мультифункционального стекла, которое сочетает в себе функцию защиты от солнечных лучей, имеет высокий коэффициент теплосбережения и хорошие характеристики светопропускания, уменьшился примерно на 10%. Чаще такой вид стекла используют в фасадном остеклении. Надо учесть, что рынок фасадов в 2019 году также не вырос, а возможно даже «подсел», это повлияло и на уменьшение доли мультифункционального стекла.

Доля солнцезащитного стекла очень незначительна, и также достаточно стала сравнению с другими годами. Такое стекло достаточно дорогое, и заказывается исключительно под конкретные проекты.

Динамика рынка стекла с покрытием

 

Динамика развития рынка безопасного стекла

2019 однозначно можно назвать годом безопасного стекла. Общий объем рынка увеличился по сравнению с 2018 годом на 40%.

Данную категорию стекла можно разделить на две основные группы: закаленное флоат-стекло, которое имеет приблизительную долю 85%, и ламинированное флоат-стекло или триплекс - около 2-3%, остальные составляет закаленное и ламинированное стекло для автомобилей.

В Украине большими темпами развивается внутреннее производство закаленного флоат-стекла. Компании активно покупают оборудование для закалки стекла (печи), и ведут интенсивную маркетинговую политику, по популяризации такого продукта.

Данный вид стекла (закаленное) постоянно используют в фасадном остеклении, где законом прописаны определенные требования по обязательному использованию именно безопасного стекла.

Поэтому в Украине появляется культура применения безопасного стекла в строительстве, и поэтому его объемы постоянно растут.

динамика рынка безопасного стекла

 

Импорт флоат-стекла в разрезе ТМ, 2018-2019 гг.

При анализе графика импортеров, мы заметили, что не первый год подряд Gomel GLASS является бесспорным лидером, хотя в 2019 году они потеряли несколько процентов рынка. Одновременно такие компании как SARATOVSTROYSTEKLO, AGC, Pilkington и GUARDIAN усилили свои позиции и увеличили долю своего присутствия на рынке флоат-стекла. Это прежде всего обусловлено укреплением гривны и девальвацией местных валют и, соответственно, ценовой привлекательностью продукции.

И настоящий скачок сделала швейцарская компания EUROGLAS, которая увеличила свою долю почти в 4 раза (сейчас 7%, против 2% в 2018 году). Такое увеличение доли свидетельствует о том, что компания переориентировалась и почувствовала перспективу в украинском оконном рынке, заняла активную позицию по продвижению своих продуктов и планирует увеличивать свое присутствие на рынке Украины.

импорт флоат-стекла в розрезе торговых марок

 

Импорт стекла с покрытием в разрезе ТМ, 2018-2019 гг.

Существенно ситуация с распределением ТМ импортеров стекла с покрытием в 2019 году не изменилась. Почти все основные игроки остались на своих позициях. Однако компания AGC существенно увеличила свою долю с 1% до 6%.

Можем предположить, что такой скачок связан с определенными проектами фасадного остекления, которые реализуются или уже реализовались на территории Украины.

импорт стекла с покрытием в розрезе торговых марок

 

Тенденции на 2020 год./strong>

Должна продолжиться тенденция к увеличению доли стекла с покрытием - этому способствуют как имеющиеся более жесткие строительные нормы, так и повышенная сознание потребителей о необходимости использования энергосберегающих технологий в быту. Для оконного рынка это самое главное.

Должны тоже расти высокотехнологичные и энергосберегающие продукты, в условиях стабильной экономической и политической ситуации в стране.

И конечно прогнозируем дальнейшее увеличение объемов безопасного стекла, в соответствии с существующих тенденций оконного рынка 2019 года.

Компания АИМ уже в течение 15 лет экспертно анализирует рынки в Украине и во всем мире. Наши специалисты любят свою работу и уважают качество результатов.

Обращайтесь с любыми вопросами, мы с радостью подскажем ответ. А для своевременного получения новостей в аналитике, подписывайтесь на наш e-mail рассылки.

Авторы:

Роман Гладуненко

Юрий Щирин

Сергей Кожевников

Оцените страницу
0
Понравилось? Поделись В соцсетях:
Есть вопросы? Мы ответим на них!
blog sidebar cta image
Есть вопросы?
Блог
Макроэкономические условия развития строительной отрасли 2019
Итоги развития строительной отрасли 2019 года. Официальный прогноз и сложившаяся ситуация. Риски, которые суще...
Читать
Обзор рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ) Украины за 2019 (© АИМ)
Что произошло на рынке ТИМ за последние годы, какие показатели сегментов и во многом перспективы на рынке?
Читать
Влияние последних макроэкономических событий на рынок строительных материалов Украины. Оце...
Какие перспективы для украинского бизнеса на это кризисное время? Как кризис превратить на пользу? Причины оче...
Читать
Формула изучения поведения потребителя. Экономия бюджета гарантирована
Как сделать вашу рекламную компанию успешной? Что делать, чтобы маркетинговая стратегия была эффективной. Отве...
Читать
Маркетинговая аналитика. 5 шагов к принятию правильных решений
Отсутствие объективных данных, измеряемых величин, – это проблема для бизнеса. А что, если их многовато? Спосо...
Читать
Методы маркетингового анализа. Знать, чтобы процветать
Есть ли спрос на товар, сколько за него готовы заплатить, насколько сильные конкуренты – на все эти вопросы да...
Читать
Встречайте! Создана новая платформа для анализа европейских рынков (GMA)
Рады сообщить о продукте в мире аналитики, которому еще не было альтернативы! Global Marketing Analytics (GMA)...
Читать
Основные тенденции развития рынка стекла в Украине - 2018
Как меняется рынок стекла на территории Украины? Какие факторы влияют на эту динамику?
Читать
5 основных элементов комплекса маркетинга. Какова их роль для успешного бизнеса?
Сегодня поговорим с Вами о комплексе маркетинга. Что это такое, и как сделать так, чтобы маркетинг Вашего пред...
Читать
Как часто вы проводите сегментацию рынка? Продавать «всем» - это не вариант
Акцентировать внимание на сегменте рынка, который принесет максимальную прибыль, – это мудрое решение в управл...
Читать
Что позволит вашей компании процветать? Правило «развивайся или умри»
Конечная цель бизнеса - получение максимальной прибыли. Прибыль, в свою очередь, связана с уровнем удовлетворе...
Читать
Быть или не быть? Анализ потенциала рынка – это фундамент Вашего бизнеса
Какой сегмент рынка будет наиболее прибыльным для Вас? Что поможет в нем масштабироваться и иметь статус лидер...
Читать